Analytische Methode
im Überblick
Unsere Methodik basiert auf einer systematischen und unabhängigen Herangehensweise, bei der individuelle Ausgangssituationen und aktuelle Marktentwicklungen gleichermaßen berücksichtigt werden. Im Mittelpunkt steht eine spezifische Analyse, deren Ziel es ist, nachvollziehbare Entscheidungshilfen zu bieten. Wir vertrauen auf einen strukturierten Erkenntnisprozess, der Ihre spezifischen Fragestellungen aufgreift und Lösungen aufzeigt, die nicht an Produkte gebunden sind. Unsere Neutralität und die konsequente Orientierung an regulatorischen Vorgaben bieten Ihnen verlässliche Rahmenbedingungen für Ihre Finanzentscheidungen. 'Vergangene Entwicklungen sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.'
Unsere Spezialistinnen und Spezialisten
Fachlich breit aufgestellt, lösungsorientiert und diskret für unsere Mandanten tätig.
Sarah Müller
Senior Beraterin
Kompetenzen
Leidenschaft für offene Gespräche, sorgt für fundierte und nachvollziehbare Empfehlungen.
Fähigkeiten
Tobias Krause
Fachanalyst
Kompetenzen
Experte für analytische Prüfungen, entwickelt zuverlässige Entscheidungsgrundlagen.
Fähigkeiten
Clara Neumann
Kommunikationsexpertin
Kompetenzen
Fördert verständlichen Austausch und ist Ansprechpartnerin für Mandantenanliegen.
Fähigkeiten
Michael Brandt
Regelwerkspezialist
Kompetenzen
Achtet auf Einhaltung aller relevanten Bestimmungen und vertrauliche Prozesse.
Fähigkeiten
So läuft der Beratungsprozess ab
Unsere Vorgehensweiseen ist strukturiert, transparent und passt sich flexibel Ihrer individuellen Ausgangslage an.
Persönliches Erstgespräch vereinbaren
Wir klären Ihre konkreten Ausgangsfragen und schaffen die Basis für den weiteren Beratungsprozess.
Im gemeinsamen Gespräch erfassen wir Ihre Vorstellungen und definieren relevante Schwerpunkte.
Analyse individueller Rahmenbedingungen
Ihre aktuelle Marktumgebung und persönliche Ziele werden diskret und nachvollziehbar analysiert.
Wir zeigen Optionen, Potenziale sowie eventuelle Einschränkungen transparent auf.
Objektive Empfehlungen ausarbeiten
Unabhängige Bewertungskriterien führen zu fundierten Entscheidungsgrundlagen.
Wir präsentieren Ihnen nachvollziehbare Empfehlungen, ganz ohne Produktbindung und mit Fokus auf Klarheit.
Lösungsfindung und weitere Begleitung
Ihre Fragen werden beantwortet und die Umsetzung besprochen, bei Bedarf bieten wir fortlaufende Unterstützung.
Unsere Unterstützung ist flexibel, Sie bestimmen den Umfang der weiteren Begleitung.
Beratung im Vergleich
Unser Beratungsansatz setzt auf Transparenz, Diskretion und Neutralität.
Erleben Sie einen objektiven, produktunabhängigen Beratungsverlauf, der sich von klassischen Modellen abhebt.
Nekaliva Beratung
Persönlich, objektiv, niedrige Einstiegshürden
Übliche Finanzberatung
Produktbasiert, Provisionen, wenig individuell
Transparenz der Empfehlung
Nachvollziehbare und offene Entscheidungsgrundlagen
Unabhängigkeit der Analyse
Keine Bindung an Produkte oder Provisionen
Datenschutz und Vertraulichkeit
Schutz und Sicherheit persönlicher Informationen
Kundenzentrierte Begleitung
Individuelle Abstimmung des Beratungsablaufs